Introducción
Este Manual de Procedimientos para Despacho Contable está diseñado para ayudar a contadores, despachos fiscales y firmas contables a documentar sus procesos internos y trabajar con una estructura más clara.
En el material encontrarás procedimientos desarrollados para actividades clave como alta de clientes, diagnóstico inicial, integración de expedientes, recepción mensual de información, captura contable, conciliación bancaria, revisión de CFDI, determinación de impuestos, nómina, seguridad social, cierre contable mensual, elaboración de estados financieros, atención de requerimientos de autoridad, control del calendario fiscal y entrega formal de reportes al cliente.
Contenido destacado
Procedimientos listos para adaptar
El manual ya viene redactado para que el despacho pueda revisarlo, modificarlo y adaptarlo a su propia forma de trabajo.
Organización interna del despacho
Incluye estructura de responsabilidades, áreas funcionales, coordinación interna y criterios para mejorar la administración del servicio.
Control de clientes y expedientes
Desarrolla procedimientos para alta de clientes, diagnóstico inicial, integración documental, archivo digital y control de información mensual.
Operación contable mensual
Incluye captura contable, conciliación bancaria, revisión de CFDI, cierre mensual y preparación de estados financieros.
Cumplimiento fiscal y obligaciones
Contiene procedimientos para determinación de impuestos, declaraciones informativas, calendario fiscal, acuses, líneas de captura y seguimiento de pagos.
Nómina y seguridad social
Integra procesos para incidencias, altas, bajas, modificaciones salariales, timbrado de recibos, cuotas, INFONAVIT y reportes al cliente.
Atención de requerimientos
Establece una ruta de trabajo para recibir, registrar, analizar, preparar y presentar respuestas a requerimientos de autoridad.
Reportes profesionales al cliente
Incluye lineamientos para reportes contables, fiscales, de pendientes, inconsistencias, riesgos, nómina y reportes ejecutivos.
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Revisa una muestra del contenido para conocer el enfoque, estructura y nivel de detalle del material.
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